Slovenská sporiteľňa ako prvá na Slovensku vydala zelené kryté dlhopisy. Ide o prvú podobnú emisiu aj v rámci skupiny Erste.
(Inzercia)
„V spolupráci s materskou skupinou Erste a ďalšími štyrmi bankami sa nám podarilo správne načasovať transakciu a v priebehu troch hodín úspešne umiestniť zelené dlhopisy v objeme 500 mil. eur. Potvrdili sme, že aj menej frekventovaný emitent zo Slovenska je schopný umiestniť dlhopisy aj za zložitých trhových podmienok,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za ESG Pavel Cetkovský.
Zelené kryté dlhopisy kúpili predovšetkým investori z Nemecka a Rakúska, ktorí tvorili spolu 57 percent kupujúcich. „Z pohľadu typu investorov 60 % z objemu nakúpili banky, 20 % centrálne banky a 14 % portfólio manažéri. ESG investori tvorili viac ako 50 % objednávok,“ informovala sporiteľňa.
Riziková prirážka dosiahla 35 bázických bodov nad úrokové swapy. Obchodovať s týmito dlhopismi sa bude na bratislavskej burze.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: