Poisťovňa Kooperativa sa vlani stala najväčšou poisťovňou na Slovensku. Potvrdzujú to štatistiky Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO), podľa ktorých na konci minulého roku dosiahla podiel predpísanom poistnom vo výške 24,9 percenta. Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá si v tomto smere dlhé roky udržiavala prvenstvo, skončila hneď za ňou s podielom 24,7 percenta. Rozdiel v predpísanom poistnom je vyše 5,8 milióna eur. Poisťovňa Kooperativa tak v závere roka dokázala obhájiť pozíciu, ktorý získala v prvej polovici minulého roku.
(Inzercia)
Kooperativa to pripisuje svojej obchodnej stratégii, inováciám či tomu, že má za sebou materskú poisťovaciu skupinu Vienna Insurance Group. Na otázku, či Allianz plánuje nejaké strategické kroky, aby sa opäť dostal na prvé miesto, hovorkyňa Allianzu Helena Kanderková odpovedala neurčito. „Stratégiou Allianzu je ponúkať pre našich klientov prvotriedne služby a kvalitné produkty, ktoré neustále inovujeme a zároveň prinášať hodnotu pre našich partnerov,“ uviedla.
Keďže poisťovne zatiaľ nezverejnili výsledky hospodárenia za minulý rok, nie je možné porovnať ich zisk. H. Kanderková tvrdí, že účtovná závierka a výročná správa sú aktuálne overované audítorskou spoločnosťou. „Auditované výsledky budú zverejnené pre externých užívateľov v druhej polovici apríla tohto roka,“ povedala.
Mať vyšší trhový podiel ešte neznamená, že poisťovňa dosahuje aj vyšší zisk. Dokazujú to hospodárske výsledky z predminulého roka, kedy Allianz evidoval čistý zisk 118,6 milióna eur a Kooperativa 39,53 milióna eur.
Podiely poisťovní na Slovensku za rok 2023
| Poisťovňa | Predpísané poistné (mil. €) | Podiel (%) |
|---|---|---|
| Kooperativa | 679,479 | 24,9 |
| Allianz – Slovenská poisťovňa | 673,617 | 24,7 |
| Generali | 358,054 | 13,1 |
| Uniqa | 295,631 | 10,9 |
| NN | 143,617 | 5,3 |
| Union | 119,605 | 4,4 |
| MetLife Europe | 114,244 | 4,2 |
| ČSOB | 114,885 | 4,2 |
| Komunálna poisťovňa | 111,339 | 4,1 |
| Wüstenrot | 52,585 | 1,9 |
| BNP Paribas Cardif | 45,047 | 1,7 |
| Youplus | 15,357 | 0,6 |
Rozdiely v životnom a neživotnom poistení
Dve najväčšie poisťovne dosahujú veľmi podobný podiel na trhu, no pri porovnaní jednotlivých segmentov sa od seba vzďaľujú. V životnom poistení Kooperativa vlani dosiahla trhový podiel na úrovni 29,9 percenta a Allianz 18,6 percenta. Rozdiel v predpísanom poistnom je viac ako 121 miliónov eur. V najbližších rokoch sa to zrejme ani nezmení, keďže ide o špecifické poistenie. Allianz by musel na trhu nájsť veľké množstvo nových klientov bez poistky. Získať ich od iných poisťovní je nepravdepodobné, keďže prenos zmluvy by mohol byť pre mnohých ľudí nevýhodný. Kooperative navyše pri životnom poistení výrazne pomáha aj spolupráca so Slovenskou sporiteľňou, cez ktorú tieto produkty predáva.
Naopak je to pri neživotnom poistení. V ňom Allianz vlani dosiahol podiel 28,7 percenta a Kooperativa 21,7 percenta. Rozdiel v predpísanom poistnom je v tomto prípade viac ako 115 miliónov eur. Kooperativa pritom predáva viac povinných poistiek na auto, pri ktorých dosahuje o desať percentuálnych bodov vyšší podiel na trhu než Allianz. Darí sa jej napríklad aj pri špecifickom poisťovaní štátnych nemocníc, kde je vysoké poistné. Pri vlaňajšej analýze Finsider narazil na zmluvy pre päť veľkých nemocníc. Tie boli uzatvorené na jeden až štyri roky, pričom poistné sa pohybovalo od 33-tisíc do takmer 100-tisíc eur ročne. Allianz samotné nemocnice nepoisťuje. Tieto poistky sú drahé hlavne kvôli tomu, že nemocnice často čelia žalobám.
Koncoročné výsledky hospodárenia poisťovní ešte ovplyvňuje aj počet poistných udalostí, ktoré museli riešiť. Výdavky na škody totiž v konečnom dôsledku znižujú ich zisk. Kooperativa z životného a neživotného poistenia vlani vyplatila poistné plnenie vo výške viac ako 307 miliónov eur. Z poistenia majetku a zodpovednosti to bolo viac ako 190 miliónov eur a zo životného poistenia vyše 112 miliónov eur. Celkovo jej klienti nahlásili vyše 170-tisíc škodových udalostí.
Allianzu vlani ľudia nahlásili spolu viac ako 203-tisíc poistných udalostí. Účet za všetky minuloročné škody dosahuje takmer 250 miliónov eur. Najväčší počet škôd bol na vozidlách, pričom za škody v povinnom zmluvnom poistení (PZP) a havarijnom poistení poisťovňa vyplatila viac ako 165 miliónov eur. V priemysle a poistení podnikateľov bolo takmer 11-tisíc škôd za viac ako 36 miliónov eur. Náklady za škody v životnom poistení presiahli 26 miliónov eur, klienti nahlásili takmer 62-tisíc úrazov, chorôb či úmrtí. V cestovnom poistení vzniklo takmer 3 500 poistných udalostí za viac ako 1,2 milióna eur.
Kooperativa predbehla Allianz už skôr
Dve najväčšie poisťovne si vymenili miesta v rebríčku už v polovici minulého roka. Kooperativa vtedy dosiahla podiel na úrovni 24,9 percenta. Allianz skončil tesne za ňou s podielom 24,7 percenta. Medzi poisťovňami bol v predpísanom poistnom rozdiel vo výške šiestich miliónov eur.
Obe poisťovne dosiahli väčšinový podiel vďaka niekoľkým strategickým krokom. Allianz sa dostal na vrchol hlavne vďaka kúpe Slovenskej poisťovne na začiatku milénia. Pred kúpou bol jeho podiel na trhu 8,34 percenta a o rok neskôr už bol na úrovni 44,36 percenta. Kooperativa bola v tom čase druhou najväčšou poisťovňou na trhu s podielom vo výške 17,35 percenta. Tento značný rozdiel neskôr zmiernilo demonopolizovanie povinných poistiek. Dovtedy ho predávala len Slovenská poisťovňa, po zmene zákona sa do povinného poistenia mohli zapojiť aj ďalšie spoločnosti.
Napriek tomu mal Allianz dlhodobo najväčší podiel na trhu. Kooperativa sa k nemu v ďalších rokoch začala doťahovať napríklad aj vďaka prevzatiu Poisťovne Slovenskej sporiteľne. V roku 2008 ju kúpila Vienna Insurance Group a súčasťou Kooperativy sa stala v roku 2018. Poisťovňa si tak rozšírila poistný kmeň a narástol jej aj objem predpísaného poistného. Cez banku navyše ďalej predáva poistky k spotrebným úverom či hypotékam.
Naopak, z Allianz niektorí klienti odišli. Pred viac ako tromi rokmi spustil projekt výmeny starých poistných zmlúv za nové. Zmena sa týkala privátnych poistných zmlúv poistenia nehnuteľnosti a domácnosti uzatvorených pred rokom 2018. Každý, koho sa zmena týkala, dostal v predstihu oznámenie o zániku zmluvy s tým, že môže prejsť na novú. Pri viacerých starých zmluvách sa ale nastavovala aj vyššia poistná suma, čo zvýšilo cenu samotnej poistky. Pri migrácii tak poisťovňa niektorých klientov stratila. Tí odišli do iných poisťovní alebo zostali bez krytia.
Kooperativa by si navyše mohla v budúcnosti zvýšiť svoj náskok spojením s Komunálnou poisťovňou, s ktorou majú rovnakého majiteľa. Ak by to urobili, podiel by po zlúčení stúpol na vyše 29 percent. Poisťovne aj materská firma túto možnosť ale dlhodobo odmietajú.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: